Norway Royal Salmon ASA (NRS): Innstilling av nye styremedlemmer til valg på ekstraordinær generalforsamling

Det vises til børsmeldingen til NRS (“NRS”) datert 6. september 2021 angående innkallingen til den ekstraordinære generalforsamlingen i NRS som skal avholdes torsdag 30. september 2021 kl. 13:00 CEST.

Hovedaksjonær i Norway Royal Salmon ASA, NTS ASA, innstiller følgende styremedlemmer til valg for styret i Norway Royal Salmon ASA:

1. Helge Gåsø                                (Ikke på valg)
2. Trude Olafsen                            (Ikke på valg)
3. Karl-Johan Bakken                     (Ikke på valg)
4. Grete Rekkebo Brovold              (Nyvalg for 2 år)
5. Lillian Bondø                              (Nyvalg for 1 år)
6. Ingri Marie Sivertsen                   (Nyvalg for 2 år)
7. Dagfinn Eliassen                        (Nyvalg for 2 år)
8. Roald Dolmen                            (Nyvalg for 1 år)

Om Norway Royal Salmon:

Norway Royal Salmon ASA (NRS) konsern eier 36 085 tonn MTB for lakseoppdrett lokalisert i Troms og Finnmark og 17 800 tonn MTB for lakseoppdrett og 5 300 tonn for ørretoppdrett på Island gjennom selskapet Arctic Fish. I tillegg har konsernet minoritetsandeler i 2 tilknyttede norske oppdrettsselskaper som til sammen har 9 oppdrettskonsesjoner. NRS er et attraktivt posisjonert oppdrettsselskap som tilbyr laks til markedet gjennom eget salgsapparat. Vennligst se www.norwayroyalsalmon.com for mer informasjon.

Denne meldingen er offentligjort i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12

Norway Royal Salmon (NRS): Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA torsdag 30. september 2021 kl 13.00 i Ferjemannsveien 10, Trondheim. 
Innkalling til ekstraordinær generalforsamling er vedlagt.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Ola Loe, CFO: + 47 911 79 411

Om Norway Royal Salmon ASA:
Norway Royal Salmon ASA (NRS) konsern eier 36 085 tonn MTB for lakseoppdrett lokalisert i Troms og Finnmark og 17 800 tonn MTB for lakseoppdrett og
5 300 tonn for ørretoppdrett på Island gjennom selskapet Arctic Fish. I tillegg har konsernet minoritetsandeler i 2 tilknyttede norske oppdrettsselskaper som til sammen har 9 oppdrettskonsesjoner. NRS er et attraktivt posisjonert oppdrettsselskap som tilbyr laks til markedet gjennom eget salgsapparat. Vennligst se www.norwayroyalsalmon.com for mer informasjon.

Denne meldingen er offentligjort i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12

Norway Royal Salmon ASA (NRS): Korrigering av antall aksjer ervervet i det pliktige tilbudet tilknyttet Norway Royal Salmon ASA

Dette er en kopi av børsmelding fra NTS ASA av den 30. august 2021 på ticker "NTS".

Det vises til melding fra NTS ASA («NTS») den 27. august 2021 om oppdatert resultat i det pliktige tilbudet på aksjene i Norway Royal Salmon ASA ("NRS"). I meldingen fremgitt at NTS ved utløpet av tilbudsperioden hadde mottatt aksepter for totalt 13,606,178 aksjer, tilsvarende 31,23 % utestående aksjer i stemmerettigheter i NRS. Etter ytterligere kontrollregning, herunder gjennomgang av aksepter mottatt for aksjer eid på nominee konto er det nå klart at det endelige antallet aksjer som NTS har mottatt aksepter for utgjør totalt 13,414,758 aksjer, tilsvarende 30,79% av aksjene i NRS. NTS eier allerede 16.275.662 aksjer i NRS, og vil etter gjennomføring av Tilbudet ha en beholdning på totalt 29.690.420 aksjer i NRS, hvilket utgjør 68,14 % av den totale aksjekapitalen og stemmerettighetene i NRS.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12

Norway Royal Salmon ASA (NRS): Endelig resultat i det pliktige tilbudet på aksjene i Norway Royal Salmon ASA – korrigering samt melding om meldepliktig handel

Dette er en kopi av børsmelding fra NTS ASA av den 27. august 2021 på ticker "NTS".

Det vises til melding fra NTS ASA («NTS») den 26. august 2021 om endelig resultat i det pliktige tilbudet på aksjene i Norway Royal Salmon ASA ("NRS"). I meldingen fremgikk at NTS ved utløpet av tilbudsperioden hadde mottatt aksepter for totalt 14.409.528 aksjer, tilsvarende 33,1 % utestående aksjer i stemmerettigheter i NRS. Etter kontrollregning er det nå klart at det endelige antallet aksjer som NTS har mottatt aksepter for utgjør totalt 13.606.178 aksjer, tilsvarende 31,22% av aksjene i NRS. NTS eier allerede 16.333.662 aksjer i NRS, inkludert 200.000 aksjer ervervet i markedet i går, og vil etter gjennomføring av Tilbudet ha en beholdning på totalt 29.939.840 aksjer i NRS, hvilket utgjør 68,7 % av den totale aksjekapitalen og stemmerettighetene i NRS.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12

Norway Royal Salmon ASA (NRS): Endelig resultat i det pliktige tilbudet på aksjene i Norway Royal Salmon ASA

Dette er en kopi av børsmelding fra NTS ASA av den 26. august 2021 på ticker "NTS"

Det vises til tilbudsdokument datert 16. juli 2021 ("Tilbudsdokumentet") for pliktig tilbud om kjøp av alle aksjer i Norway Royal Salmon ASA ("NRS") som ikke allerede er eid av NTS ASA ("Tilbyder" eller "NTS"), Midt-Norsk Havbruk AS eller Gåsø Næringsutvikling AS (samlet de "Konsoliderte Partene"), til NOK 209 per Aksje («Tilbudsprisen») ("Tilbudet") samt børsmelding fra Tilbyder den 13. august 2021 om endring av tilbudspris til NOK 240 per aksje og forlengelse av tilbudsperioden i Tilbudet til 26. august 2021 kl 16:30 (CEST). Tilbudsperioden utløp i dag klokken 16:30 (CEST).

NTS hadde ved utløpet av tilbudsperioden mottatt aksepter for totalt 14.409.528 aksjer, tilsvarende 33.1 % utestående aksjer i stemmerettigheter i NRS samt kjøpt 200.000 aksjer i markedet utover det som er meldt tidligere. NTS eier allerede 16.133.662 aksjer i NRS, og vil etter gjennomføring av Tilbudet ha en beholdning på totalt 30.743.190 aksjer i NRS, hvilket utgjør 70.6 % av den totale aksjekapitalen og stemmerettighetene i NRS. Antall mottatte aksepter i Tilbudet kan bli endret basert på endelig opptelling på oppgjørstidspunktet.

Aksjonærer som har akseptert Tilbudet vil motta oppgjør i NOK innen rimelig tid, og senest to uker etter utløpet av tilbudsperioden, det vil si senest 9. september 2021.

Danske Bank, Norwegian Branch og Nordea Bank Abp, filial i Norge er finansielle rådgivere til Tilbyder i forbindelse med Tilbudet. Arntzen de Besche Advokatfirma AS er Tilbyders juridiske rådgiver i forbindelse med Tilbudet.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12

Norway Royal Salmon ASA (NRS) - Flagging

Det vises til NTS ASA («NTS») sitt pliktige bud på alle utestående aksjer i Norway Royal Salomon ASA («NRS»). Norway Fresh AS har den 26. august 2021 akseptert budet på 240 kroner per aksje, og selger dermed sine 4 496 708 aksjer i NRS. Det tilsvarer 10,32 % av de utstedte aksjene og stemmene i NRS. Etter transaksjonen vil ikke lenger Norway Fresh AS ha eierskap eller stemmerettigheter i NRS. Flaggeplikten utløses fordi Norway Fresh AS aksepterer NTS sitt pliktige tilbud, og dermed faller Norway Fresh sitt eierskap under 10 %.

Norway Royal Salmon ASA (NRS) - Meldepliktig handel

Det vises til NTS ASA («NTS») sitt pliktige bud på alle utestående aksjer i Norway Royal Salomon ASA («NRS»). Høstlund Invest AS, som er nærstående til Charles Høstlund, CEO i Norway Royal Salmon ASA, har den 26. august 2021 akseptert budet på 240 kroner per aksje, og selger dermed sine 160 082 aksjer i NRS.

Norway Royal Salmon (NRS) - Meldepliktig handel og flaggemelding

Det vises til NTS ASA («NTS») sitt pliktige bud på alle utestående aksjer i Norway Royal Salmon ASA («NRS»). Egil Kristoffersen & Sønner AS («EKS») har den 26. august 2021 akseptert budet på 240 kroner per aksje, og selger dermed sine 4 577 453 aksjer i NRS. Det tilsvarer 10,51 % av de utstedte aksjene og stemmene i NRS. Etter transaksjonen vil ikke lenger EKS ha eierskap eller stemmerettigheter i NRS. Flaggeplikten utløses fordi EKS aksepterer NTS sitt pliktige tilbud, og dermed faller EKS sitt eierskap under 10 %.

Norway Royal Salmon ASA (NRS) - Meldepliktig handel

Arve Olav Lervåg, som er Konserndirektør Havbruk i Norway Royal Salmon ASA, har i dag solgt 1 959 aksjer i Norway Royal Salmon ASA til kurs NOK 260,35 per aksje.

Norway Royal Salmon ASA (NRS): NTS ASA har fremsatt krav om ekstraordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA

Dette er en kopi av børsmelding fra NTS ASA av den 26. august 2021 på ticker "NTS"

Det vises til børsmelding fra NTS ASA («NTS» eller «Selskapet») i dag, den 26. august 2021, på ticker «NRS» om at NTS har krysset 40% eierskap i Norway Royal Salmon ASA («Norway Royal Salmon» eller «NRS») gjennom aksepter mottatt i det pliktige tilbudet («Tilbudet»). NTS har i dag sendt brev til styret i NRS med krav om avholdelse av ekstraordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon, i samsvar med allmennaksjeloven § 5-7 (2) for behandling av følgende saker:

1. Valg av nytt styre
2. Valg av ny valgkomité
3. Tilbakekalling av styrefullmakt til kapitalforhøyelse vedtatt i ordinær generalforsamling 27.05.2021

Denne informasjonen utgjør innsideinformasjon og er informasjonspliktig i henhold til markedsmisbruksforordningen (MAR). 

Norway Royal Salmon ASA (NRS): Uttalelse fra styret i NRS

Styret i Norway Royal Salmon ASA viser til det pliktige tilbudet fra NTS ASA og det varslede frivillige tilbudet fra SalMar ASA. Styret er blitt informert om at aksjonærer med mer enn 10% av aksjekapitalen (inkludert Egil Kristoffersen & Sønner AS) har til hensikt å akseptere budet fra NTS ASA til NOK 240 per aksje før utløpet av tilbudsperioden for tilbudet kl 16:30 (europeisk tid) i dag (26. august 2021). Slike aksepter vil medføre at NTS ASA blir eier av mer enn 50% av aksjene i NRS og vil gjøre det umulig å oppfylle vilkåret om minimumsaksept på 50% i det varslede budet fra SalMar ASA.

Budet fra NTS ASA utløper kl 16:30 (europeisk tid) i dag.

Norway Royal Salmon ASA (NRS): Siste dag i bestillingsperioden og oppdatering på antall aksepter mottatt

Det vises til NTS ASA («Tilbyderen» eller «NTS») sitt pliktige tilbud på alle utestående aksjer i Norway Royal Salmon ASA («NRS»), beskrevet i tilbudsdokumentet datert 16. juli 2021, samt endret gjennom endringsmelding offentliggjort 13. august 2021, med en tilbudspris på NOK 240 per aksje («Tilbudet»). Akseptperioden i Tilbudet utløper i dag, 26. august 2021 klokken 16:30 CEST (med forbehold om ytterligere forlengelse). Aksjeeiere som vil akseptere Tilbudet, og som ikke allerede har gjort dette, må fylle ut og sende inn akseptformularet (eng.: acceptance form) som er inkludert i Tilbudsdokumentet senest innen 16:30 (CEST) den 26. august 2021. Tilbudsdokumentet er, med forbehold om regulatoriske begrensninger i enkelte jurisdiksjoner, tilgjengelig på www.danskebank.no/NRS.

Tilbyderen har per i dag, 26 august 2021 kl [10:00] CEST mottatt aksepter for totalt 1.557.858 NRS aksjer i tilbudsperioden. Inkludert 16.133.662 NRS aksjer som NTS allerede eier, har NTS direkte eller indirekte etter dette en beholdning av totalt 17.691.520 NRS aksjer, hvilket utgjør 40.6 % av den totale aksjekapitalen og stemmerettighetene i NRS. Tallene ovenfor er ikke endelige, ettersom registrering og godkjennelse av aksepter gjennom VPS ikke er blitt fullstendig gjennomført grunnet praktiske hensyn. Helge Gåsø representerer NTS i NRS sitt styre.

Danske Bank, Norwegian Branch og Nordea Bank Abp, filial i Norge er finansielle rådgivere til Tilbyder i forbindelse med Tilbudet. Arntzen de Besche Advokatfirma AS er Tilbyders juridiske rådgiver i forbindelse med Tilbudet.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12

Norway Royal Salmon ASA (NRS) - Meldepliktig handel

Charles Høstlund, som er CEO i Norway Royal Salmon ASA, har i dag solgt 24 037 aksjer i Norway Royal Salmon ASA til kurs NOK 275,00 per aksje.

Ola Loe, som er CFO i Norway Royal Salmon ASA, har i dag solgt 195 361 aksjer i Norway Royal Salmon ASA til kurs NOK 275,00 per aksje.

Ramsfjell AS, som er nærstående til Ola Loe, CFO i Norway Royal Salmon ASA, har i dag solgt 44 976 aksjer i Norway Royal Salmon ASA til kurs NOK 275,00 per aksje.

Hatlebrekke Invest AS, som er nærstående til Klaus Hatlebrekke, COO Foretningsutvikling i Norway Royal Salmon ASA, har i dag solgt 150 485 aksjer i Norway Royal Salmon ASA til kurs NOK 275,00 per aksje.

Denne meldingen er informasjonspliktig i medhold av verdipapirhandelloven § 4-2 og MAR artikkel 19.

Norway Royal Salmon ASA (NRS): Meldepliktig handel for nærstående av primærinnsider

Gåsø Næringsutvikling AS ("Gåsø Næringsutvikling") og NTS ASA ("NTS") har den 25 august 2021 gjennomført avtale, opprinnelig meldt 16. juli 2021, om salg av 1.624.607 aksjer i Norway Royal Salmon ASA ("NRS") eid av Gåsø Næringsutvikling til NTS, tilsvarende 3,72% av antall aksjer og stemmer i NRS. Etter gjennomføring av transaksjonen eier ikke Gåsø Næringsutvikling lenger aksjer i NRS. Overdragelsen er gjennomført på tilbudsprisen i det pliktige tilbudet.

I tillegg har Midt-Norsk Havbruk AS ("MNH"), et selskap heleid av NTS, i dag overført samtlige aksjer i NRS til NTS, hvilket utgjør 6.299.635 aksjer, tilsvarende 14.45% av totalt antall utestående aksjer og stemmer i NRS. Etter gjennomføring av transaksjonen vil ikke MNH lenger eie aksjer i NRS. Overdragelsen er gjennomført på tilbudsprisen og oppgjør er gjennomført i dag.

Etter gjennomføring av disse transaksjonene eier NTS 16,133,662 aksjer i NRS, tilsvarende 37% av antall aksjer og stemmer i NRS. I tillegg har NTS mottatt aksepter i det pliktige tilbudet på alle utestående aksjer i NRS, jf. egne meldinger om dette.

Gåsø Næringsutvikling og NTS er definert som nærstående foretak til styreleder og primærinnsider i NRS, Helge Gåsø.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter MAR artikkel 19. nr. 3 og verdipapirhandelloven §5-12.

Norway Royal Salmon ASA (NRS): Uttalelse fra styret i NRS

Styret i Norway Royal Salmon ASA (NRS) noterer seg kunngjøringen fra SalMar ASA 20. august 2021 der det fremkommer en hensikt til å lansere et frivillig kontant-tilbud for NRS til en pris på 270 kroner per aksje. Styret viser også til NTS ASAs kunngjøring 11. august 2021 om økning av tilbudsprisen i det pliktige tilbudet til NOK 240 per aksje.

Styret er tilfredse over å registrere at etter at den strategiske prosessen ble igangsatt som følge av NTS ASAs pliktige tilbud til NOK 209 den 16. juli 2021, har aksjonærene blitt presentert for bud til vesentlig høyere priser enn det opprinnelige tilbudet fra NTS ASA .

Styret noterer seg videre at tilbudsprisen i det tiltenkte tilbudet fra SalMar ASA er vesentlig høyere enn tilbudsprisen på 240 kroner i det pliktige tilbudet fra NTS ASA. Det skal imidlertid bemerkes at tilbudet fra NTS ASA er ubetinget, mens tilbudet fra SalMar ASA vil være betinget av en minimumsaksept på mer enn 50% av aksjene i NRS på fullstendig utvannet basis og visse andre betingelser (som beskrevet i kunngjøringen fra SalMar ASA). 

Gitt den betydelige prisforskjellen mellom tilbudene, mener styret at det tiltenkte tilbudet fra SalMar ASA er bedre enn tilbudet fra NTS ASA. Som konsekvens av dette anbefaler styret aksjonærene i NRS om å ikke akseptere tilbudet fra NTS ASA. Aksjonærene bør likevel gjøre sine egne vurderinger av tilbudene og fatte sine beslutninger basert på egne investeringspreferanser.

Styret vil gå gjennom tilbudsdokumentet fra SalMar ASA når det publiseres, og offentliggjøre en formell uttalelse i samsvar med § 6-16 i verdipapirhandelloven.

Denne uttalelsen er basert på nåværende informasjonsgrunnlag og status. Styret forbeholder seg retten til å endre eller trekke anbefalingen hvis det skjer relevante endringer.

Styreleder Helge Gåsø har ikke deltatt i styrets behandling av tilbudet fra NTS ASA eller det tiltenkte tilbudet fra SalMar ASA.
 

Aksjonærer rådes til ikke å godta noen tilbud før det siste mulige tidspunkt for dette.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Karl-Johan Bakken, styrets nestleder, mob +47 901 05 697

Norway Royal Salmon (NRS): Q2 21 - Operasjonell EBIT på MNOK 94

Norway Royal Salmon (NRS) rapporterer i dag en operasjonell EBIT for andre kvartal 2021 på MNOK 94 og en EBIT pr. kg på NOK 11,74. Tilsvarende tall fra samme kvartal året før er MNOK 120 og NOK 17,06.

- Gjennom andre kvartal har vi hatt en vellykket oppstart av settefiskanlegget i Dåfjord og god progresjon på utviklingsprosjektet Arctic Offshore Farming. Sammen med selskapets aktivitet på Island er disse to prosjektene viktig for konsernets ambisjon om volumvekst. Settefiskanlegget vil på sikt bidra til å sikre tilførsel av smolt og redusere produksjonskostnadene. Arctic Offshore Farming forventes å sjøsettes i løpet av tredje kvartal 2021. Når det gjelder resultatene for andre kvartal er vi ikke fornøyd med produksjonskostnaden i kvartalet, men vi forventer reduserte kostnader i tredje kvartal, uttaler konsernsjef Charles Høstlund.

NRS har en god finansiell posisjon med MNOK 1 633 i ubenyttede kredittrammer, samt MNOK 118 i bankinnskudd ved utgangen av andre kvartal. Netto kontantstrøm fra drift ble positiv med MNOK 239 i kvartalet. Selv med utbetaling av utbytte og store utbetalinger til selskapets vekstinvesteringer i Arctic Offshore Farming og nytt settefiskanlegg er netto rentebærende gjeld redusert i andre kvartal med MNOK 69 til MNOK 1 995. Egenkapitalen er i kvartalet økt med MNOK 221 til MNOK 4 319 som gir en egenkapitalandel på 55 %.

Oppdrettsvirksomheten i Norge

Oppdrett Norge oppnådde en operasjonell EBIT i andre kvartal 2021 på MNOK 96,3 mot MNOK 134,7 tilsvarende kvartal året før. Operasjonell EBIT pr. kg sløyd vekt ble NOK 12,22 mot NOK 17,06 i tilsvarende kvartal i fjor. Oppdrett Norge slaktet et volum på 7 879 tonn sløyd vekt i kvartalet som er på linje med tilsvarende kvartal forrige år. Solgt volum fra salgsvirksomheten i kvartalet er 18 776 tonn laks, som er 9 % lavere enn tilsvarende kvartal forrige år.

Oppdrettsvirksomheten på Island

Oppdrett Island oppnådde en operasjonell EBIT i andre kvartal 2021 på MNOK 17,6 mot MNOK 3,1 tilsvarende kvartal året før. Operasjonell EBIT pr. kg sløyd vekt ble NOK 9,66 mot NOK 3,88 i tilsvarende kvartal i fjor. Oppdrett Island slaktet et volum på 1 824 tonn sløyd vekt i kvartalet, som er 126 % høyere enn tilsvarende kvartal forrige år.

For 2021 forventes konsernets totale slaktevolum å bli 48 000 tonn, hvorav 36 000 tonn i Norge og 12 000 tonn på Island. Dette er en økning på 18 % i Norge og 61 % på Island sammenlignet med 2020.

- Etterspørselen etter laks øker og det forventes en nedgang i de globale slaktevolumene for resten av året. Dette gir grunnlag for et positivt markedssyn på laks fremover, uttaler konsernsjef Charles Høstlund.

Den 16. juli 2021 fremsatte NTS ASA et pliktig tilbud på alle aksjer i NRS til kr 209 pr aksje. Etterpå meldte styret i NRS at en strategisk prosess var igangsatt. Senere har NTS ASA økt sitt tilbud til kr 240 pr aksje med akseptfrist 26. august 2021. Den 20. august 2021 meldte Salmar ASA at de har til hensikt å fremsette et frivillig tilbud på alle aksjene i NRS til kr 270 pr aksje.

Kontakt oss for ytterligere informasjon:

• Konsernsjef Charles Høstlund, 994 18 449
• Finansdirektør Ola Loe, 911 79 411

Om Norway Royal Salmon ASA

Norway Royal Salmon ASA (NRS) konsern eier 36 085 tonn MTB for lakseoppdrett lokalisert i Troms og Finnmark og 17 800 tonn MTB for lakseoppdrett og 5 300 tonn for ørretoppdrett på Island gjennom selskapet Arctic Fish. I tillegg har konsernet minoritetsandeler i 2 tilknyttede norske oppdrettsselskaper som til sammen har 9 oppdrettskonsesjoner. NRS er et attraktivt posisjonert oppdrettsselskap som tilbyr laks til markedet gjennom eget salgsapparat. Vennligst se www.norwayroyalsalmon.com for mer informasjon.
 

Norway Royal Salmon ASA (NRS): SalMar har til hensikt å fremsette et frivillig kontanttilbud om å kjøpe alle utestående aksjer i Norway Royal Salmon

Dette er en kopi av børsmelding fra Salmar ASA kl 08:50 i dag.

Frøya, 20. august 2021

• Frivillig tilbud om å kjøpe alle utestående aksjer i Norway Royal Salmon for NOK 270 per aksje
• Tilbudet verdsetter Selskapet til om lag NOK 11.764 millioner og representerer en 12,5% premie til NTS-budet og en premie på 54,0% til 30 handelsdagers volumvektet gjennomsnittlig aksjekurs til NRS-aksjen før datoen for NTS-budet
• En rekke overlappende industrielle aktiviteter, både i Nord-Norge, Vestfjordene på Island og offshore gjør det mulig å realisere store synergier

SalMar ASA («SalMar» eller «Tilbyderen») har til hensikt å fremsette et frivillig kontanttilbud om å kjøpe alle utestående aksjer i Norway Royal Salmon ASA («Norway Royal Salmon», «NRS», eller «Selskapet») for NOK 270 per aksje («Tilbudsprisen») («Tilbudet»).

Tilbudsprisen representerer en 12,5% premie til NTS-budet og en premie på henholdsvis 54,0% og 42,0% til 30 og 90 handelsdagers volumvektet gjennomsnittlig NRS-aksjekurs opp til og inkludert datoen før annonseringen av NTS-budet (15. juli 2021). Tilbudet verdsetter de utestående aksjene i Selskapet til om lag NOK 11.764 millioner.

For å muliggjøre og sikre gjennomføringen av det beste budet, til fordel for alle NRS-aksjonærene, har SalMar forespurt styret i NRS om at de bruker styrefullmakten vedtatt på Selskapets generalforsamling den 27. mai 2021 til å gjennomføre en rettet emisjon på inntil 4.357.219 nye aksjer rettet mot den tilbyderen som har det beste budet (den «Rettede Emisjonen»), med en tegningskurs lik tilbudsprisen i det beste budet. NRS har bekreftet at styret er innstilt på å benytte styrefullmakten i henhold til dette.

Rasjonale

Norway Royal Salmon og SalMar («Partene») har flere overlappende industrielle aktiviteter, både i Nord-Norge, Vestfjordene på Island og offshore. En sammenslåing av Partene («Sammenslåingen») vil gjøre det mulig å realisere store synergier:

• Begge Partene har lang fartstid i, og kompetanse fra, lakseoppdrett i Nord-Norge. Sammenslåingen vil tilrettelegge for forbedret kapasitetsutnyttelse av den kombinerte MTB- og lokalitetsporteføljen, samt implementering av beste praksis på både drift og i kostnadsstrukturen
• Norway Royal Salmon sitt nye smoltanlegg i Dåfjord utenfor Tromsø, sammen med SalMars eksisterende smoltkapasitet samt Senja 2- og Tjuin-anleggene som er under utbygging, vil være verdifulle ressurser som kan sikre leveranse av riktig smolt til riktig tid, hvilket vil legge til rette for forbedrede biologiske prestasjoner gjennom hele verdikjeden

• SalMars nye prosesseringsanlegg på Senja, InnovaNor, vil sikres betydelige tilleggsvolumer gjennom Sammenslåingen som vil gi stordriftsfordeler via forbedret kapasitetsutnyttelse og logistikk, samt reduksjon av biologisk risiko
• Partene har stor ekspertise innen salg- og logistikk, og Sammenslåingen vil gi forbedret tilgang til kunder verden over
• En potensiell sammenslåing av Icelandic Salmon (kontrollert av SalMar) og Arctic Fish (kontrollert av Norway Royal Salmon), som begge opererer i Vestfjordene på Island, vil muliggjøre realisasjon av store synergier gjennom eksempelvis effektivisert drift på sjø og optimal struktur i verdikjeden på land, inklusiv smolt, prosessering og salg
• Både SalMar og Norway Royal Salmon har gjort betydelige investeringer i offshore-relatert oppdrettsteknologi, som gir et stort synergipotensiale. Sammen vil Partene bli en sterk kraft i videreutvikling og realisering av offshore havbruk
• Sammenslåingen vil forsterke kompetanse og kapasiteten, og berede grunnen for ytterligere bærekraftig vekst for Partene

Vilkår og betingelser for Tilbudet

Tilbyderen vil fremsette et frivillig tilbud om å kjøpe alle utestående aksjer i Norway Royal Salmon for NOK 270 per aksje.

Tilbyderen vil utarbeide et tilbudsdokument («Tilbudsdokumentet»), som vil inneholde vilkårene og betingelsene for Tilbudet i henhold til kapittel 6 i verdipapirhandelloven, og Tilbudet vil bli fremsatt etter regulatorisk godkjennelse av Tilbudsdokumentet av Oslo Børs. Tilbudsdokumentet vil bli distribuert til aksjonærene i Norway Royal Salmon så snart som praktisk mulig etter den påkrevde regulatoriske godkjennelsen, som er forventet oppnådd i første halvdel av september 2021.

Tilbudsperioden vil være fire uker («Tilbudsperioden»), med mulighet for forlengelse. Oppgjør for Tilbudet vil finne sted innen to uker etter annonsering av at Gjennomføringsbetingelse (som definert under) (1) har blitt tilfredsstilt eller frafalt, gitt at de andre Gjennomføringsbetingelsene er tilfredsstilt frem til slik fullføring eller er frafalt av Tilbyderen.

Gjennomføringen av Tilbudet er forventet å være betinget av følgende forhold, som kan frafalles helt eller delvis etter Tilbyders eget skjønn («Fullføringsbetingelsene»):

1. Minimum aksept: Tilbudet skal ved eller før utløpet av Tilbudsperioden være akseptert av aksjeeiere i Selskapet som representerer, sammen med de aksjene som eventuelt utstedes i den Rettede Emisjonen, hvis relevant, og aksjer som blir ervervet av Tilbyderen på annen måte, mer enn 50% av samtlige utstedte aksjer i Selskapet på Fullt Utvannet Basis (som definert under), og slike aksepter skal ikke være til gjenstand for samtykke fra tredjeparter eller rettigheter hva gjelder pantsettelser, forkjøpsrett eller andre tredjepartsrettigheter av enhver art. For dette formålet skal «Fullt Utvannet Basis» bety samtlige utstedte aksjer i Selskapet samt alle aksjer som Selskapet skal utstede i den Rettede Emisjonen, hvis relevant, og som det skulle være forpliktet til å utstede dersom alle rettigheter til å tegne seg for eller på annet vis kreve at Selskapet utsteder ytterligere aksjer under en avtale eller annet instrument, som eksisterer ved eller før gjennomføringen av Tilbudet, utøves;
2. Ingen handling fra relevante myndigheter: Ingen relevante myndigheter med kompetent jurisdiksjon skal ha iverksatt noen form for rettslige skritt (enten det er midlertidig, foreløpig eller permanent) som forhindrer gjennomføringen av Tilbudet eller, som i forbindelse med Tilbudet, pålegger noen betingelser for Tilbyder, Selskapet eller noen av deres respektive tilknyttede selskaper; og
3. Vanlig drift: (i) Norway Royal Salmon-konsernets virksomhet skal i perioden frem til gjennomføringen av Tilbudet i all vesentlighet være drevet i samsvar med vanlig drift og gjeldende rett, reguleringer og vedtak fra relevante myndigheter; (ii) med unntak av den Rettede Emisjonen skal det ikke ha vært gjennomført, og det skal heller ikke være truffet vedtak om å gjennomføre eller blitt publisert en intensjon om å gjennomføre, reorganiseringer, endringer i aksjekapitalen i Selskapet eller noen av dets datterselskaper (foruten utstedelse av aksjer til Selskapet eller selskaper som eies 100% av Selskapet), utstedelse av rettigheter hvor innehaverne kan kreve nye aksjer eller tilsvarende verdipapirer i Selskapet eller dets datterselskaper, utbetaling av utbytte eller andre utdelinger til Selskapets aksjeeiere, forslag til aksjeeierne om å fusjonere eller fisjonere, eller noen annen endring i selskapsstrukturen foruten slike nevnte handlinger som utføres som del av en alminnelig intern reorganisering hvor kun heleide datterselskaper av Selskapet er involvert; (iii) Selskapet skal ikke ha inngått avtale vedrørende, eller utført noen transaksjoner som kan anses for å utgjøre, et konkurrerende bud; (iv) hverken Selskapet eller noen av dets tilknyttede selskaper skal ha gjennomført eller forpliktet seg til noen kjøp eller salg (inkludert, uten begrensinger, salg av aksjer i datterselskaper eller salg av materielle eiendeler, lisenser eller lokaliteter); eller (v) hverken Selskapet eller noen av dets tilknyttede selskaper skal ha inngått noen avtaler utenfor vanlig drift.

Tilbudet vil ikke være gjenstand for finansierings- eller «due diligence»-betingelser.

Finansiering av Tilbudet

SalMar har en rekke tilgjengelige finansieringskilder for å finansiere Tilbudet uten å påvirke SalMars utbyttekapasitet og investeringer i verdikjeden, inkludert men ikke begrenset til, tilgjengelige kontanter og gjeldskapasitet basert på SalMars sunne finansielle posisjon.

Rådgivere

Carnegie AS er finansiell rådgiver og Advokatfirmaet Thommessen AS er juridisk rådgiver til SalMar.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Trine Sæther Romuld, CFO & COO
trine.romuld@salmar.no, +47 991 63 632

Håkon Husby, IR-ansvarlig

hakon.husby@salmar.no, +47 936 30 449

Denne informasjonen anses å være innsideinformasjon i henhold til EUs markedsmisbruksforordning (MAR), og er underlagt opplysningskravene i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12.

Børsmeldingen er offentliggjort av Håkon Husby, IR-ansvarlig hos SalMar ASA, 20. august 2021 kl 08:45.

Om SalMar

SalMar er en av verdens største og mest effektive produsenter av laks. Konsernet har oppdrettsaktivitet i Midt-Norge, Nord-Norge og på Island, samt en betydelig slakteri- og videreforedlingsaktivitet ved InnovaMar på Frøya og Vikenco på Aukra. Videre eier SalMar 50% av Scottish Seafarms Ltd.

Se www.salmar.no (http://www.salmar.no) for mer informasjon om SalMar.

Important information:

The release is not for publication or distribution, in whole or in part directly or indirectly, in or into Australia, Canada, Japan or the United States (including its territories and possessions, any state of the United States and the District of Columbia). This release is an announcement issued pursuant to legal information obligations, and is subject of the disclosure requirements pursuant to section 5-12 of the Norwegian Securities Trading Act. It is issued for information purposes only, and does not constitute or form part of any offer to sell or purchase, or solicitation to purchase or subscribe for any securities, in the United States or in any other jurisdiction. The securities mentioned herein have not been, and will not be, registered under the United States Securities Act of 1933, as amended (the "US Securities Act"). The securities may not be offered or sold in the United States except pursuant to an exemption from the registration requirements of the US Securities Act. The Offeror does not intend to register any portion of the offering of the securities in the United States or to conduct a public offering of the securities in the United States. Copies of this announcement are not being made and may not be distributed or sent into Australia, Canada, Japan or the United States.

The Offer, if made, will be subject to specific legal or regulatory restrictions in certain jurisdictions. Neither the Company nor any of its advisers assume any responsibility in the event there is a violation by any person of such restrictions.

The distribution of this release may in certain jurisdictions be restricted by law. Persons into whose possession this release comes should inform themselves about and observe any such restrictions. Any failure to comply with these restrictions may constitute a violation of the securities laws of any such jurisdiction.

No adviser of the Company or the Offeror is acting for anyone else than the Company or the Offeror, respectively, and will not be responsible to anyone other than such party providing the protections afforded to their respective clients or for providing advice in relation to any other matter referred to in this release.

Forward-looking statements:

This release and any materials distributed in connection with this release may contain certain forward-looking statements. By their nature, forward-looking statements involve risk and uncertainty because they reflect current expectations and assumptions as to future events and circumstances that may not prove accurate. A number of material factors could cause actual results and developments to differ materially from those expressed or implied by these forward-looking statements.

Norway Royal Salmon ASA (NRS): Mottatte aksepter av pliktig tilbud på alle aksjer i Norway Royal Salmon ASA

Det vises til NTS ASA («Tilbyderen» eller «NTS») sitt pliktige tilbud på alle utestående aksjer i Norway Royal Salmon ASA («NRS»), beskrevet i tilbudsdokumentet datert 16. juli 2021, samt endret gjennom endringsmelding offentliggjort 11. august 2021, med en tilbudspris på NOK 240 per aksje og en tilbudsperiode fra 19. juli 2021 til 26. august 2021 klokken 16:30 CEST (med forbehold om ytterligere forlengelse).

Tilbyderen har 18 august 2021 mottatt aksepter for 4.281 aksjer i NRS. Tilbyderen har mottatt aksepter for totalt 64.571 NRS aksjer i tilbudsperioden. NTS har i tillegg ervervet 1.068.326 NRS aksjer i markedet i tilbudsperioden. Inkludert 13.440.729 NRS aksjer som NTS direkte og indirekte allerede eier, samt 1.624.607 aksjer som NTS har avtalt å erverve fra Gåsø Næringsutvikling AS, har NTS direkte eller indirekte etter dette en beholdning av 16.198.233 NRS aksjer, hvilket utgjør 37,18 % av den totale aksjekapitalen og stemmerettighetene i NRS.

Tallene ovenfor er ikke endelige, ettersom registrering og godkjennelse av aksepter gjennom VPS ikke er blitt fullstendig gjennomført grunnet praktiske hensyn.

Helge Gåsø representerer NTS i NRS sitt styre.

Denne informasjon er undergitt reglene om meldeplikt etter verdipapirhandelloven § 4-2 og opplysningene er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Norway Royal Salmon ASA (NRS): Mottatte aksepter av pliktig tilbud på alle aksjer i Norway Royal Salmon ASA

Det vises til NTS ASA («Tilbyderen» eller «NTS») sitt pliktige tilbud på alle utestående aksjer i Norway Royal Salmon ASA («NRS»), beskrevet i tilbudsdokumentet datert 16. juli 2021, samt endret gjennom endringsmelding offentliggjort 11. august 2021, med en tilbudspris på NOK 240 per aksje og en tilbudsperiode fra 19. juli 2021 til 26. august 2021 klokken 16:30 CEST (med forbehold om ytterligere forlengelse).

Tilbyderen har 17 august 2021 mottatt aksepter for 19 aksjer i NRS. Tilbyderen har mottatt aksepter for totalt 60.290 NRS aksjer i tilbudsperioden. NTS har i tillegg ervervet 1.068.326 NRS aksjer i markedet i tilbudsperioden. Inkludert 13.440.729 NRS aksjer som NTS direkte og indirekte allerede eier, samt 1.624.607 aksjer som NTS har avtalt å erverve fra Gåsø Næringsutvikling AS, har NTS direkte eller indirekte etter dette en beholdning av 16.193.952 NRS aksjer, hvilket utgjør 37,17 % av den totale aksjekapitalen og stemmerettighetene i NRS.

Tallene ovenfor er ikke endelige, ettersom registrering og godkjennelse av aksepter gjennom VPS ikke er blitt fullstendig gjennomført grunnet praktiske hensyn.

Helge Gåsø representerer NTS i NRS sitt styre.

Denne informasjon er undergitt reglene om meldeplikt etter verdipapirhandelloven § 4-2 og opplysningene er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Norway Royal Salmon ASA (NRS): Mottatte aksepter av pliktig tilbud på alle aksjer i Norway Royal Salmon ASA

Det vises til NTS ASA («Tilbyderen» eller «NTS») sitt pliktige tilbud på alle utestående aksjer i Norway Royal Salmon ASA («NRS»), beskrevet i tilbudsdokumentet datert 16. juli 2021, samt endret gjennom endringsmelding offentliggjort 11. august 2021, med en tilbudspris på NOK 240 per aksje og en tilbudsperiode fra 19. juli 2021 til 26. august 2021 klokken 16:30 CEST (med forbehold om ytterligere forlengelse).

Tilbyderen har 16 august 2021 mottatt aksepter for 55.208 aksjer i NRS. Tilbyderen har mottatt aksepter for totalt 60.271 NRS aksjer i tilbudsperioden. NTS har i tillegg ervervet 1.068.326 NRS aksjer i markedet i tilbudsperioden. Inkludert 13.440.729 NRS aksjer som NTS direkte og indirekte allerede eier, samt 1.624.607 aksjer som NTS har avtalt å erverve fra Gåsø Næringsutvikling AS, har NTS direkte eller indirekte etter dette en beholdning av 16.193.933 NRS aksjer, hvilket utgjør 37,17 % av den totale aksjekapitalen og stemmerettighetene i NRS.

Tallene ovenfor er ikke endelige, ettersom registrering og godkjennelse av aksepter gjennom VPS ikke er blitt fullstendig gjennomført grunnet praktiske hensyn.

Helge Gåsø representerer NTS i NRS sitt styre.

Denne informasjon er undergitt reglene om meldeplikt etter verdipapirhandelloven § 4-2 og opplysningene er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12